用友U8如何新增客户档案

1、找到新增客户档案的位置。用友的功能模块很多，找到“基础设置”双击打开。然后选择“基础档案”-“客商信息”-“客户档案”，双击打开。左上角工具栏找到“增加”“修改”“删除”。双击“增加”。

3、客户的银行信息需另行新增。增加客户档案左上角“银行”单击进入，在出现的窗口单击“增加”，下栏中填写，开户银行，银行账号，默认值“是”，这三个空必填。然后保存。

5、在新增过程中，如果退出来又需要进入继续新增信息，这个时候需要设置权限后才能进入继续胆咣骜岱编辑。在主功能区找到“系统服务”，如果你的电脑系统服务隐藏了，需要调出来。左击下方的小三角，讵畿缤耒会出现三个选项“显示更多按钮，显示更少按钮，选项”，左击“选项”-“门户选项”-“导航区”-“导航区加载设置”，勾选“系统服务”，然后确定。

6、在业务导航视图中，单击“系统服务”-“权限”-“数据权限分配”-“权限浏览/记录/褂偶裢蜮业务对象”-”客户档案“-工具栏上的“分配”-“权限分组/所有客户-（此处按系统基础设置的选项选择，到最末级）-”可分配分类“-”》/已分配分类”。

7、权限设置完成后，再回到客户档案，“查询”需要添加或修改信息的客户（客户简称-到-，限定范围），点击进去，继续之前的操作即可。